SERVIZI

Cosa posso

fare per te


PORTAFOGLIO

Posso aiutarti a costruire un portafoglio investimenti con diversificazione in architettura aperta. Ho accesso a tutte le Case terze più note sul mercato, con cui posso avviare negoziazioni di strumenti a mercato.

ANALISI

Posso condurre un esame gratuito dei portafogli che detieni presso altri Istituti, evidenziando limiti e cogliendo insieme a te le opportunità di cambiamento.

PIANIFICAZIONE

Stendere un programma di pianificazione patrimoniale non è facile: possiamo farlo insieme identificando gli strumenti più opportuni per la gestione del patrimonio finanziario e non (assicurazione, indagine su opportunità di trust, mandato fiduciario, fondo patrimoniale, affidamento fiduciario).

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Vuoi che i tuoi figli imparino le basi dell’economia e dei mercati? Vuoi aiutarli a risparmiare i loro primi guadagni? Parliamone. Ho anche esperienza di percorsi di educazione finanziaria per istituti scolastici del ciclo primario e secondario.

FORMAZIONE

Fornisco servizi e interventi per aziende e imprenditori: incontri di formazione in sede, meeting su finanza comportamentale, seminari a tema, percorsi di identificazione e guida ai comportamenti tipici dell’investitore (da tenere o da evitare).

LA MIA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

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